स्मार्ट मंडे ॲडव्हायझर पोर्टल ऑथेंटिकेटर ॲप
तपशील
- उत्पादनाचे नाव: स्मार्ट मंडे ॲडव्हायझर पोर्टल
- प्रोव्हायडरस्मार्ट मंडे सोल्युशन्स लिमिटेड
- वैशिष्ट्ये: ग्राहकांच्या वतीने काम करणाऱ्या सल्लागारांसाठी व्यवहार मार्गदर्शक
- संपर्क: 1300 614 644 किंवा सलाहकार@smartmonday.com.au
उत्पादन वापर सूचना
तुमच्या क्लायंटच्या खात्यात लॉग इन करा
- पायरी 1: सल्लागार म्हणून लॉग इन करण्यासाठी, तुमच्याकडे स्मार्टमंडे सदस्याच्या खात्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याची खात्री करा. ॲडव्हायझर पोर्टलमध्ये क्लायंटच्या खात्यासाठी उपलब्ध असलेल्या 'लॉग इन म्हणून' बटणावर क्लिक करा. ॲडव्हायझर टू ऍक्टसाठी ॲथॉरिटी ॲडव्हायझर ऑथॉरिटी रेकॉर्ड फील्डमध्ये प्रदर्शित केली जाईल.
- पायरी 2: 'लॉग इन म्हणून' क्लिक केल्यानंतर, तुमचा सल्लागार लॉगिन तपशील (सल्लागार ईमेल पत्ता, पासवर्ड आणि प्रमाणीकरण कोड) प्रविष्ट करा. कृपया लक्षात घ्या की हे तुमचे सल्लागार पोर्टल लॉगिन तपशील आहेत, सदस्याची ओळखपत्रे नाहीत. त्यानंतर तुम्हाला क्लायंटच्या वतीने कृती करण्यासाठी सदस्य पोर्टल खात्याकडे निर्देशित केले जाईल.
क्रिया तुम्ही पूर्ण करू शकता
- सदस्य तपशील अपडेट करा:
- वैयक्तिक तपशील वर जा > तुमचे तपशील अपडेट करा. 'अपडेट' बटण निवडून स्क्रीन संपादित करा. तुम्ही तुमच्या क्लायंटच्या वतीने विविध तपशील अपडेट करू शकता.
- प्राधान्यकृत लाभार्थी अद्यतनित करा:
- वैयक्तिक तपशील > लाभार्थी वर जा. कोणतेही बंधनकारक लाभार्थी प्रदान केले नसल्यास प्राधान्यकृत लाभार्थी संपादित करा किंवा जोडा. डेटा जतन करण्यापूर्वी एकूण 100% लाभार्थ्यांची खात्री करा.
इतर वैशिष्ट्ये आणि नोट्स
तुम्हाला सल्लागार पोर्टल किंवा सदस्य खात्यांबद्दल प्रश्न असल्यास, smartMonday contacentertre शी 1300 614 644 वर संपर्क साधा किंवा ईमेल करा सलाहकार@smartmonday.com.au.
तुमच्या क्लायंटच्या खात्यात लॉग इन करा
पायरी 1
- smartMonday Adviser Portal तुम्हाला तुमच्या क्लायंटच्या वतीने कार्य करण्यास अनुमती देईल जिथे तुमच्याकडे smartMonday सदस्याच्या खात्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
- जर हे प्राधिकरण अस्तित्वात असेल तर त्या ग्राहकाच्या खात्यासाठी 'लॉग इन म्हणून' बटण उपलब्ध होईल. ओव्हरवरview पृष्ठ, "ॲडव्हायझर टू ॲक्टचे अधिकार" हे ॲडव्हायझर ऑथॉरिटी रेकॉर्ड फील्डमध्ये दाखवले जाईल.
- जेव्हा तुम्ही 'लॉग इन म्हणून' बटण निवडता, तेव्हा तुम्हाला सदस्याच्या पोर्टल खात्यावर नेण्यासाठी एक विंडो उघडेल.
पायरी 2
- त्यानंतर तुम्हाला तुमचे ॲडव्हायझर लॉगिन तपशील (तुमच्या ऑथेंटिकेटर ॲपवरून ॲडव्हायझर ईमेल ॲड्रेस, पासवर्ड आणि ऑथेंटिकेशन कोड) जोडण्यास सांगितले जाईल.
- टीप: हा तुमचा सल्लागार पोर्टल लॉगिन तपशील आहे, सदस्याची ओळखपत्रे नाही.
- निवडलेल्या सदस्यासाठी सदस्य पोर्टल उदाहरण उघडले जाईल आणि पुढील क्रिया केल्या जाऊ शकतात.
- कृपया लक्षात ठेवा की, तुमच्या क्लायंटच्या खात्यात केलेले अपडेट्स आणि सबमिट केलेल्या विनंत्या सदस्य आणि सल्लागार पोर्टलवर लगेच दिसतील.
क्रिया तुम्ही पूर्ण करू शकता
सदस्य तपशील अद्यतनित करा
वैयक्तिक तपशील वर जा > तुमचे तपशील अपडेट करा.
'अपडेट' बटण निवडून स्क्रीन संपादित केली जाऊ शकते. खालील तपशील तुमच्या क्लायंटच्या वतीने अपडेट केले जाऊ शकतात.
- ईमेल पत्ता
- निवडलेले नाव
- मोबाईल
- घरचा फोन
- व्यवसाय
- पोस्टल पत्ता
- निवासी पत्ता
पसंतीचे लाभार्थी अपडेट करा
वैयक्तिक तपशील > लाभार्थी वर जा
- जर तुमच्या क्लायंटने बाइंडिंगचे तपशील दिले नाहीत
- त्यांच्या स्मार्ट सोमवारच्या खात्यासाठी फायदेशीर रिझ, तुम्ही त्यांचे प्राधान्य संपादित किंवा जोडू शकता
- लाभार्थी. लाभार्थी जोडल्यास किंवा संपादित केल्यास केशरी संपादन बटण दिसेल.
- कृपया लक्षात ठेवा, डेटा जतन करण्यापूर्वी लाभार्थी एकूण 100% असणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूक व्यवस्थापित करा/स्विच विनंती सबमिट करा
- पृष्ठाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या मेनू बारमधून खाते तपशील > गुंतवणूक व्यवस्थापित करा वर जा किंवा ओव्हरवर 'गुंतवणूक व्यवस्थापित करा' बटण निवडाview गुंतवणुकीचे अपडेट करण्यासाठी पेज.
- सेवानिवृत्ती खात्यांसाठी, वर्तमान शिल्लक, भविष्यातील योगदान प्रोfile, किंवा दोन्ही या स्क्रीनवरून क्रिया केल्या जाऊ शकतात. एकदा चालू शिल्लक बदलण्याची विनंती जोडल्यानंतर, वर्तमान शिल्लक एक 'प्रलंबित विनंती' बॅनर प्रदर्शित करेल आणि स्विचवर प्रक्रिया होईपर्यंत केवळ भविष्यातील योगदानांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.
- पेन्शन आणि TTR खात्यांसाठी चालू या स्क्रीनवरून शिल्लक, पेन्शन पेमेंट प्रोफाइल, ई किंवा दोन्हीवर कारवाई केली जाऊ शकते. एकदा चालू शिल्लक बदलण्याची विनंती जोडल्यानंतर, चालू शिल्लक एक 'प्रलंबित विनंती' बॅनर प्रदर्शित करेल आणि स्विचवर प्रक्रिया होईपर्यंत केवळ पेन्शन पेमेंटमधील बदलांवर कारवाई केली जाऊ शकते.
कृपया लक्षात घ्या, की ज्या गुंतवणुकीचे पर्याय पेन्शन पेमेंट केले जातात ते सदस्याच्या सध्याच्या शिल्लक असलेल्या पर्यायांशी जुळतात याची खात्री करण्यासाठी सत्यापन केले जाते.
दुसऱ्या सुपर फंडातून रोलओव्हरची विनंती करा – केवळ सेवानिवृत्ती
- योगदान वर जा > मेनू बारमधून तुमचा सुपर एकत्र करा किंवा ओव्हरच्या तळाशी असलेल्या तुमच्या सुपर एकत्र करा विभागात जा.view रोलओव्हरची विनंती करण्यासाठी पृष्ठ.
- फंडाचे नाव किंवा IJSI द्वारे इतर फंड शोधण्यासाठी शोध बॉक्सचा वापर केला जाऊ शकतो आणि जुळणाऱ्या निधीची सूची परत केली जाईल.
- इतर फंडातील सदस्य संख्या जोडणे आवश्यक आहे आणि एकतर पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम निवडणे आवश्यक आहे (आंशिक रक्कम निवडल्याने तुम्हाला निवडलेली रक्कम प्रविष्ट करण्याची परवानगी मिळेल). सुरू ठेवा निवडल्याने पुष्टीकरण स्क्रीन मिळेल.
- पुष्टी निवडल्याने त्वरित सुपरस्ट्रीमला विनंती पाठवली जाईल.
इतर वैशिष्ट्ये आणि नोट्स
Asmart सोमवार पेन्शन खाती असलेल्या तुमच्या ग्राहकांसाठी तुम्ही पेन्शन पेमेंट रक्कम बदलू शकता.
- तुम्ही पोर्टलद्वारे तुमच्या क्लायंटच्या वतीने लाभ पेमेंट विनंती सबमिट करू शकत नाही किंवा कर कपातीचा दावा करू शकत नाही.
- जर तुमच्या क्लायंटच्या खात्यावर बेनिफिट ब्लॉक असेल, तर 'लॉग इन म्हणून' बटण उपलब्ध होणार नाही. प्रश्न आहेत?
सल्लागार पोर्टल आणि सदस्य खात्यांबद्दलच्या प्रश्नांसाठी,
- कृपया smartMonday contaccenterre ला 1300 614 644 वर सकाळी 8.30 ते संध्याकाळी 5.00 (AEST/AEDT), सोमवार ते शुक्रवार,
- किंवा ईमेल सलाहकार@smartmonday.com.au.
- तयार स्मार्ट/मंडे सोल्युशन्स लिमिटेड ABN 48 002 288 646, AFSL 236667, स्मार्ट फ्यूचर ट्रस्टचे प्रायोजक ABN 68 964 712 340 RSE नोंदणी क्रमांक RIWQ566.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: मी एकाधिक क्लायंटच्या वतीने व्यवहार करू शकतो का?
उत्तर: होय, जोपर्यंत तुमच्याकडे स्मार्टमोंडे ॲडव्हायझर पोर्टलमध्ये प्रत्येक क्लायंटसाठी कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.
प्रश्न: सदस्य आणि सल्लागार पोर्टलमध्ये किती वेळा अपडेट्स प्रतिबिंबित होतात?
उ: तुमच्या क्लायंटच्या खात्यावर केलेले अपडेट्स आणि विनंत्या दोन्ही पोर्टलवर लगेच दिसतात.
कागदपत्रे / संसाधने
 |
smartMonday Adviser Portal Authenticator App [pdf] वापरकर्ता मार्गदर्शक सल्लागार, पोर्टल, प्रमाणक, सल्लागार पोर्टल प्रमाणक ॲप, पोर्टल प्रमाणक ॲप, ॲप |